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Sonntag, 26. November 2017

Warum Dividendenzahlungen so wichtig sind? Ein Gastartikel von Alexander Kelm

Heute gebe ich einen talentierten Value-Investing Blogger, Alexander Kelm, die Möglichkeit hier zu publizieren. 

Alexander schreibt für den Blog Value Investing Chronicle, in dem vieles über die großen Value Investoren wie Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Joel Greenblatt, Mohnish Pabrai und Philip Fisher zu lesen ist. Besucht einfach mal den Blog.

Der heutige Artikel ist etwas mehr auf eure Interessen, den Dividenden und Wachstum, zugeschnitten. Es geht um die Thematik, warum Dividenden für Langfrist-Anleger so wichtig sind und welche Wirkungen der "Cost Average Effect" auf das Portfolio hat.


Warum Dividendenzahlungen so wichtig sind?

Die meisten Anleger konzentrieren sich auf den Preis einer Aktie. Sie hoffen die Aktie günstig zu kaufen und wenn sie steigt mit einer hohen Marge wieder zu verkaufen.

Das solltest du erst gar nicht versuchen. Der Grund: Du bist nicht in der Lage, eine bestimmte Aktie auf lange Sicht an den Finanzmärkten mit Gewinn zu verkaufen. Das ist Spekulation und kein Investieren. Dafür solltest du dich lieber mehr mit den Dividendenausschüttungen der Firmen beschäftigen. Dividendenzahlungen realisieren dir ein passives Einkommen, das du jeder Zeit behalten oder in neue Aktien reinvestieren kannst.

Was sind überhaupt Dividendenzahlungen? Einfach gesagt, sind es ein Teil der erwirtschaften Gewinne eines Unternehmens, die an die Aktionäre jährlich oder quartalsweise pro Aktie aus- geschüttet werden. Zum Beispiel, wenn eine Dividende 50 Cent beträgt und du 100 Aktien besitzt, dann erhältst du 50 Euro Dividende. Wenn du 1.000 Aktien besitzt, erhältst du 500 Euro und so weiter.

Ein Einkommen fürs Leben

Momentan zahlen alle Unternehmen des S&P 500 ungefähr eine durchschnittliche Dividende von 2% an die Aktionäre aus. Einige der Firma in diesem Index zahlen höhere Dividenden, andere wiederrum keine. Darum liegt der Durchschnitt etwa bei 2%.

Wenn du ein Aktienportfolio von einer Million Euro hättest und dieses Portfolio spiegelt alle Unternehmen des S&P 500 wider, dann würdest du pro Jahr ein Einkommen von 20.000 Euro nur durch diese Aktien generieren. Das ist nicht schlecht, oder?

Mit der Zeit investieren vor allem Rentner in Dividendenaktien. Sie begünstigen am meisten die langweiligen Aktien mit überdurchschnittlichen Dividenden, wie zum Beispiel die Versorgungsunternehmen, Banken und Arzneimittelhersteller.

Für den Altersanleger sind die Dividendenzahlungen ein wichtiger Bestandteil seines Einkommens. Reinvestierte Dividenden und Anleihezinszahlungen sorgen dafür, dass sich ein gut geführtes Portfolio etwa alle zehn Jahre verdoppelt. Alle verdienten Euros werden reinvestiert und wachsen für dich weiter.

Automatisierter Vermögensaufbau

In der Zwischenzeit automatisiert sich der Cost Average Effect, den du benötigst, um das Investment-Spiel auf lange Sicht zu gewinnen.

Unternehmen können und werden Dividendenzahlungen kürzen, aber viele Blue-Chip-Firmen sind ziemlich stolz darauf, ihre Dividende jahrzehntelang ohne Unterbrechung gehalten und sogar stetig gesteigert zu haben.

Die Macht der Dividenden zu verstehen, gibt dir auf zwei Arten einen Vorsprung vor dem kurzfristigen Anleger. Du gerätst weniger in Panik, wenn eine Dividendenaktie im Nennwert fällt. Schließlich ist ein niedrigerer Preis eine Chance, mehr dividendenzahlende Aktien für weniger Geld zu bekommen.

Darüber hinaus dürfte sich der aktive Händler auf neue Unternehmen konzentrieren, die überhaupt keine Dividenden zahlen. Das ist einer der Gründe, warum die Blue Chips weitaus weniger volatil sind. Es gibt weniger heißes Geld, um sie zu jagen.

Für ein Rentenportfolio ist die Jagd nach Rendite Zeitverschwendung und ein sehr hohes Risiko. Betrachte stattdessen, wer seine Dividenden stetig zahlt, der lässt auch dein Portfolio stetig gedeihen. 

Warum Dividendenzahlungen so wichtig sind? Ein Gastartikel von Alexander Kelm, Autor und Blogger von VALUE INVESTING CHRONICLE.

Donnerstag, 20. Juni 2013

Carl Icahn und seine größten Dividenden Aktien Käufe | Ein Depotüberblick des Milliardärs

Einige von euch werden sich noch an den Hahnenkampf der Investoren Carl Icahn und Bill Ackman auf CNBC erinnern. Manchmal ist man wirklich erschreckt wie sehr doch so wohlhabende und gebildete Menschen außer sich geraten können und auf ein primitives Niveau in der Öffentlichkeit diskutieren.

Heute möchte ich euch einmal die größten Transaktionen von Carl Icahn vorstellen sowie sein aktuelles Portfolio. Icahn ist ein jüdischer Investor der aktuell rund $16,957 Milliarden in der "Icahn Capital Management LP" verwaltet. Er hat diese auf nur 19 Aktien verteilt von denen 4 neu erworben wurden. Im letzten Quartal wurden gerade einmal fünf Aktien gekauft.

Die bekanntesten und größten Dividenden Spekulationen des letzten Quartals waren der Computer Hersteller DELL, das Direktvertriebsunternehmen Herbalife und nicht zuletzt die Schweizer Öl und Gas Explorationsfirma Transocean.

Mit jedem seiner großen Käufe kam Icahn in die Finanzmedien. Das ist schon ungewöhnlich. Aber es ist klug von Seiten des Investors, denn er braucht Medien Macht um seine Vorstellungen im Unternehmen umzusetzen.

Hier sind die 20 letzten Kapital Transaktionen:


Sym
Unternehmen
Quartal
Handlung
Einfluss
Kommentar
RIG
Transocean Ltd
Q1/03
Add
4.40%
Add 245.2%
HLF
Herbalife, Ltd.
Q1/03
Buy
3.60%
New holding, 16355131 sh.
CVRR
CVR Refining LP
Q1/03
Buy
0.82%
New holding, 4000000 sh.
DELL
Dell Inc
Q1/03
Buy
0.59%
New holding, 7000000 sh.
NUAN
Nuance Communication...
Q1/03
Buy
0.45%
New holding, 3812000 sh.
NFLX
Netflix, Inc.
Q4/02
Add
3.10%
Add 343.29%
RIG
Transocean Ltd
Q4/02
Buy
2.00%
New holding, 5838386 sh.
CHK
Chesapeake Energy Co...
Q4/02
Add
1.24%
Add 19.19%
TTWO
Take-Two Interactive...
Q4/02
Add
0.32%
Add 46.84%
NAV
Navistar Internation...
Q4/02
Add
0.27%
Add 15.56%
OSK
Oshkosh Corporation
Q4/02
Sold Out
-2.10%
Sold Out
CMC
Commercial Metals Co...
Q4/02
Sold Out
-0.94%
Sold Out
IEP
Icahn Enterprises LP
Q3/02
Add
1.40%
Add 4.12%
FRX
Forest Laboratories,...
Q3/02
Add
1.37%
Add 16.31%
NFLX
Netflix, Inc.
Q3/02
Buy
0.61%
New holding, 1250000 sh.
NAV
Navistar Internation...
Q3/02
Add
0.39%
Add 25.5%
CVI
Cvr Energy, Inc.
Q2/02
Add
14.90%
Add 465.78%
CHK
Chesapeake Energy Co...
Q2/02
Buy
8.90%
New holding, 50085202 sh.
NAV
Navistar Internation...
Q2/02
Add
0.25%
Add 12.64%
IEP
Icahn Enterprises, L...
Q2/02
Add
0.19%
Add 0.54%


Icahn ist ein Aktivist. Er beteiligt sich an Unternehmen die auf dem ersten Blick weder nach Value noch nach Dividendenwachstum aussehen. Durch sein aktives Verhalten dem Unternehmen gegenüber versucht Icahn die unscheinbaren Werte im Unternehmen zu heben.

Einen Großteil seiner aktuell 19 Beteiligungen überschreitet daher auch die 10% Marke bei den Stimmrechten.

Hier sind Carl Icahn's Depot Positionen:


Sym
Unternehmen
Wert in 1.000
Gewichtung
% des Gesamtkapitals
IEP
Icahn Enterprises LP
5,329,130
31.40%
90.5
CVI
CVR Energy, Inc.
3,675,280
21.70%
82
CHK
Chesapeake Energy Corp
1,218,450
7.20%
8.94
FRX
Forest Laboratories, Inc.
1,166,380
6.90%
11.51
RIG
Transocean Ltd
1,047,200
6.20%
5.61
NFLX
Netflix, Inc.
1,049,530
6.20%
9.9
HLF
Herbalife, Ltd.
612,500
3.60%
15.87
ARII
American Railcar Industries, Inc.
554,863
3.30%
55.6
FDML
Federal-Mogul Corp
462,488
2.70%
77.55
HAIN
Hain Celestial Group, Inc.
442,217
2.60%
15.58
NAV
Navistar International Corp
409,487
2.40%
14.79
MENT
Mentor Graphics Corporation
290,971
1.70%
14.29
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
194,135
1.10%
13.12
WBMD
WebMD Health Corporation
162,956
0.96%
13.43
CVRR
CVR Refining LP
138,760
0.82%
2.71
DELL
Dell Inc
100,310
0.59%
0.4
NUAN
Nuance Communications, Inc.
76,926
0.45%
1.21
ENZN
Enzon Pharmaceuticals, Inc.
22,439
0.13%
13.51
VLTC
Voltari Corp
2,475
0.02%
14.5

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