Sonntag, 29. September 2013

Die 13 Top Dividendenwachstumswerte der Woche

Rückblickend findet ihr heute hier noch einmal die Dividenden Wachstumswerte der letzten Woche zusammengefasst. Insgesamt gab es nur 13 Aktien und ein Fund die eine höhere Dividende ankündigten. 

Nur rund die Hälfte von ihnen hat dabei aktuell noch ein KGV von weniger als 15. Für das erwartete KGV sinkt diese Zahl auf drei. 

Man merkt schon das Aktien teurer werden. Auch auf der Rendite-Seite gibt es Dank der Niedrig-Zinspolitik von Bernanke für High-Quality Aktien nur noch sehr wenig Entlohnung für das eingesetzte Kapital. 

In der aktuellen Liste rentieren nur noch Trusts oder Aktien aus dem Finanzsektor relativ hoch. Zusammen mit Aktien aus dem Rohstoff-Bereich gehören sie zu den aktuell dominierenden Sektoren (über 60%) in dem es Dividenden Wachstum gibt.

Dividendenwachstum der letzten Woche:

Unternehmen
Dividenden Wachstum in %
KGV
KBV
KUV
Rendite
Cross Timbers Royalty Trust
8.50
14.20
14.69
13.76
9.49%
Permian Basin Royalty Trust
19.00
18.49
702.50
17.84
7.62%
San Juan Basin Royalty Trust
4.90
43.24
64.00
39.25
6.75%
Kayne Anderson Energy Development
1.10
5.24
1.08
32.77
6.16%
Putnam Municipal Opportunities Trust
6.40
8.62
0.81
12.82
6.07%
Lockheed Martin Corporation
15.70
14.47
59.83
0.89
3.56%
Campbell Soup Co.
7.60
18.88
10.64
1.60
2.83%
Washington Federal Inc.
11.10
14.99
1.11
4.11
1.75%
Hingham Institution for Savings
3.80
10.86
1.46
2.93
1.55%
Resource America, Inc.
33.30
-
1.13
2.65
1.46%
Pall Corp.
10.00
26.91
4.79
3.29
1.29%
Banner Corporation
25.00
14.04
1.40
3.98
1.28%
PetSmart, Inc.
18.20
19.80
6.91
1.14
0.86%
Alico Inc.
50.00
42.46
2.37
3.08
0.75%


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Samstag, 28. September 2013

Lockheed Martin, PetSmart und Banner Corporation erhöhen ihre Dividenden

Zum Glück gab es gestern noch sieben Unternehmen mit Dividendenwachstum die die etwas schwache Börsen Woche retteten. 

Die zwei größten Aktien mit Dividendenwachstum waren dabei der Rüstungskonzern Lockheed Martin sowie der Handelskonzern PetSmart.

Lockheed stand lange Zeit unter Beschuss der Analysten. Viele glaubten vor ein paar Jahren dass die hohen Staatsschulden in Amerika starke Budget Cuts im Military Bereich zur Folge hätten. Diese traten ein aber haben dem größten U.S. Militärzulieferer nicht wesentlich geschadet. Die Umsätze stehen auf All-Zeit Hochs!

Hier sind ein paar fundamentale Daten aus dem Ariva Portal:



Dividendenwachstum des Tages:

Unternehmen
Dividenden-Rendite in %
Dividenden-Wachstum
Dividenden-Periode
Alico
1.12
50.00%
Quarterly
Bank of SC
3.67
8.33%
Quarterly
Banner
1.59
25.00%
Quarterly
Hingham Institution Savs
1.61
3.85%
Quarterly
Kayne Anderson Engy Dev
6.16
3.41%
Quarterly
Lockheed Martin
4.12
15.65%
Quarterly
PETsMART
1.02
18.18%
Quarterly


Alico (ISIN: US0162301040) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 50%. In Zukunft sollen $0,12 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,08).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,12%. Das Unternehmen wird der Farm Products Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Alico (ISIN: US0162301040) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Alico (ALCO)


Die Alico Aktie hat ein Beta Ratio von 1,18. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Alico (US0162301040):

KGV: 42.46
Erwartetes KGV: 42.88
KUV: 3.08
KBV: 2.37
Debt to Equity Ratio: 0.28
Operative Marge: 12.30%

The Bank of South Carolina (ISIN: US0650661020) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 8,33%. In Zukunft sollen $0,13 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,12).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 3,67%. Das Unternehmen wird der Regional - Mid-Atlantic Banks Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Bank of South Carolina (ISIN: US0650661020) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Bank of SC (BKSC)


Die The Bank of South Carolina Aktie hat ein Beta Ratio von 0,52. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie The Bank of South Carolina (US0650661020):

KGV: 16.12
Erwartetes KGV: N/A
KUV: 5.01
KBV: 1.84
Debt to Equity Ratio: 0.00
Operative Marge: 45.20%

Banner Corporation (ISIN: US06652V2088) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 25%. In Zukunft sollen $0,15 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,12).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,59%. Das Unternehmen wird der Savings & Loans Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Banner (ISIN: US06652V2088) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Banner (BANR)


Die Banner Corporation Aktie hat ein Beta Ratio von 2,18. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Banner Corporation (US06652V2088):

KGV: 14.04
Erwartetes KGV: 15.95
KUV: 3.98
KBV: 1.40
Debt to Equity Ratio: 0.14
Operative Marge: 41.10%

Hingham Institution for Savings (ISIN: US4333231029) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 3,84%. In Zukunft sollen $0,27 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,26). Es ist die 21. Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung!

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,61%. Das Unternehmen wird der Savings & Loans Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Hingham Institution Savs (ISIN: US4333231029) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Hingham Institution Savs (HIFS)


Die Hingham Institution for Savings Aktie hat ein Beta Ratio von 0,13. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Hingham Institution for Savings (US4333231029):

KGV: 10.86
Erwartetes KGV: N/A
KUV: 2.93
KBV: 1.46
Debt to Equity Ratio: 0.00
Operative Marge: 55.90%

Kayne Anderson Energy Development Company (ISIN: US48660Q1022) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 3,4%. In Zukunft sollen $0,455 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,44).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 6,16%. Das Unternehmen wird der Asset Management Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Kayne Anderson Engy Dev (ISIN: US48660Q1022) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Kayne Anderson Engy Dev (KED)


Die Kayne Anderson Energy Development Company Aktie hat ein Beta Ratio von 0,59. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Kayne Anderson Energy Development (US48660Q1022):

KGV: 5.24
Erwartetes KGV: 26.85
KUV: 32.77
KBV: 1.08
Debt to Equity Ratio: 0.22
Operative Marge: 17.60%

Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 15,65%. In Zukunft sollen $1,33 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $1,15). Für Lockheed ist es die 11. Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 4,12%. Das Unternehmen wird der Aerospace/Defense Products & Services Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Lockheed Martin (LMT)


Die Lockheed Martin Aktie hat ein Beta Ratio von 0,96. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Lockheed Martin (US5398301094):

KGV: 14.47
Erwartetes KGV: 13.41
KUV: 0.89
KBV: 59.83
Debt to Equity Ratio: 8.85
Operative Marge: 10.00%

PetSmart (ISIN: US7167681060) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 18,18%. In Zukunft sollen $0,195 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,165).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,02%. Das Unternehmen wird der Specialty Retail, Other Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von PETsMART (ISIN: US7167681060) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von PETsMART (PETM)


Die PetSmart Aktie hat ein Beta Ratio von 0,57. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie PetSmart (US7167681060):

KGV: 19.80
Erwartetes KGV: 16.91
KUV: 1.14
KBV: 6.91
Debt to Equity Ratio: 0.45
Operative Marge: 9.90%

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Freitag, 27. September 2013

Campbell Soup und Resource America steigern die Dividende

Gestern erhöhten der Suppenhersteller Campbell Soup und der Asset Manager Resource America die Dividende. Bisher war es eine schwache Woche mit dem Dividendenwachstum. Aber vielleicht passiert heute, am letzten Tag der Woche, noch etwas Tolles.

Mein Highlight des Tages ist dabei das $13 Milliarden Unternehmen Campbell Soup. Nicht mehr günstig mit einem KGV von 19,06 bzw. 15,03 erwartet aber dafür schlägt das Dividendenwachstum von 7,59% die Inflation um Längen.

Im Gegenzug ist das Unternehmen aber auch sehr hoch verschuldet. Im letzten Quartal standen rund $3 Milliarden an langfristigen Schulden in den Büchern und das bei einem operativen Cashflow von $1,1 Milliarden. Gut, es gibt schlimmeres, aber bei konsumorientierten Unternehmen aus dem Lebensmittel oder Beveragebereich findet man häufiger solche Ratios.

Hier ist eine kleine Übersicht der fundamentalen Kennzahlen von Campbell Soup aus dem Ariva Portal.




Dividendenwachstum des Tages:

Unternehmen
Dividenden-Rendite in %
Dividenden-Wachstum
Dividenden-Periode
2% Minimum Cpn SP 500
16.31
725.50%
Annual
Campbell Soup
3.02
7.59%
Quarterly
Resource America (Cl A)
1.98
33.33%
Quarterly


Campbell Soup (US1344291091) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 7,58%. In Zukunft sollen im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,312 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,29). Campbell erhöhte bis 2011 über 8 Jahre kontinuierlich die Dividende. Ab dem Zeitpunkt blieben sie aber stabil bei $0,29 und wurden um Dezember letzten Jahres auf 58 Cents erhöht. Der Hintergrund war hier eine vorgezogene Quartalsdividende.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 3,02%. Das Unternehmen wird der Processed & Packaged Goods Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Campbell Soup (US1344291091) über die letzten Jahre:


Langfristiger Aktienkurs Chart von Campbell Soup (CPB)


Die Campbell Soup Aktie hat ein Beta Ratio von 0,36. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Campbell Soup (US1344291091):

KGV: 19.06
Erwartetes KGV: 15.03
KUV: 1.61
KBV: 10.75
Debt to Equity Ratio: 2.10
Operative Marge: 15.10%

Resource America (US7611952059) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 33,33%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,04 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,03).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,98%. Das Unternehmen wird der Asset Management Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Resource America (US7611952059) über die letzten Jahre:


Langfristiger Aktienkurs Chart von Resource America (REXI)


Die Resource America Aktie hat ein Beta Ratio von 1,64. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Resource America (US7611952059):

KGV: N/A
Erwartetes KGV: N/A
KUV: 2.60
KBV: 1.11
Debt to Equity Ratio: 0.15
Operative Marge: -7.30%

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Donnerstag, 26. September 2013

Pall Corp. zahlt 10% mehr an Dividenden

Auch gestern gab es wieder nur ein Unternehmen mit Dividendenwachstum. Es ist der Filter- und Separations-Konzern Pall

Mit einem aktuellen KGV von 26,89 ist die Aktie aber nicht mehr günstig auch wenn über die nächsten fünf Jahre noch jährlich ein Gewinnwachstum von 13,65% prognostiziert wird.

Das Unternehmen gefällt mir, besonders die Kombination von Healthcare und Industrial. Bei 3M findet man etwas Ähnliches wobei Letzterer fast 10-mal so groß ist, gemessen an der Börsenkapitalisierung.

Hier ist ein kleiner fundamentaler Überblick der Pall Aktie. Auf Ariva.de findet ihr weitere Kennzahlen.


Pall (US6964293079) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 10%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,275 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,25). Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 9. jährliche Steigerung ohne Unterbrechung. Dabei zog das Wachstum über die letzten Jahre deutlich an. Über 10 Jahre betrug das Dividendenwachstum im Durchschnitt 7,2%.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,42%. Das Unternehmen wird der Diversified Machinery Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Pall Corp. (US6964293079) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Pall (PLL)

Die Pall Aktie hat ein Beta Ratio von 1,20. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Pall (US6964293079):

KGV: 26.89
Erwartetes KGV: 19.98
KUV: 3.28
KBV: 4.79
Debt to Equity Ratio: 0.35
Operative Marge: 17.70%

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Mittwoch, 25. September 2013

Washington Federal steigert die Dividende um 11,1%

Gestern gab nur ein Unternehmen das die Dividende erhöht hat. Es war die Bank Washington Federal (US9388241096). Zusätzlich zum Dividendenwachstum wurde das bestehende Aktien-Rückkauf-Programm auf 10 Millionen Aktien erhöht. Bisher wurden im laufenden Geschäftsjahr rund 6 Millionen oder 5,7% der ausstehenden Aktien zurückgekauft.

Washington Federal ist die 7. größte börsennotierte Bank in der Industrie "Savings & Loans". Mit rund 100 Banken ist der Bereich im Finanzmarkt noch relativ wettbewerbsintensiv, auch wenn man das an den operativen Margen nicht wirklich sieht.


2008 musste auch das Institut die Dividende im Zuge der Finanzkrise drastisch kürzen (Von $21 U.S. Cents auf $5 U.S. Cents). Zuvor hatte das Unternehmen die Dividende über 25 Jahre stetig erhöht.


Hier sind ein paar Details zur Aktie:


Washington Federal (US9388241096) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 11,11%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,1 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,09).


Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,98%. Das Unternehmen wird der Savings & Loans Industrie zugeordnet.


So entwickelte sich der Aktienkurs von Washington Federal (US9388241096 | WAFD) über die letzten Jahre:



Langfristiger Aktienkurs Chart von Washington Federal (WAFD)


Die Washington Federal Inc. Aktie hat ein Beta Ratio von 0,97. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Washington Federal Inc. (US9388241096 | WAFD):


KGV: 14.76

Erwartetes KGV: 13.69
KUV: 4.05
KBV: 1.10
Debt to Equity Ratio: 0.00
Operative Marge: 42.80%

Im Artikel besprochene ISINs: 
US9388241096

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Dienstag, 24. September 2013

Ein Überblick der Bewertungskennzahlen von neun Kapitalmarkt-Aktien-Sektoren

Ich werde das Gefühl nicht los dass mit jedem Prozentpunkt der Markt teurer wird und damit das Risiko steigt sich in einen überbewerteten Markt einzukaufen. 

Anbei findet ihr deshalb mal eine kleine Liste zur Bewertung des U.S. Aktienmarktes mit KGV, Dividendenrendite und ein paar anderen Kennzahlen.

Die günstigsten Sektoren seien demnach der Finanzsektor mit einem 5er KGV für das nächste Jahr. Konglomerate, Rohstoffwerte und Industrials stehen dabei noch ganz weit oben auf der Liste. 

Das Wachstum wird dort immerhin bei allen im zweistelligen Bereich geschätzt. Stehen wir doch vor dem Beginn eines Booms oder sind die Schätzungen einfach zu euphorisch wie es im Dotcom Boom 2000 war?

Die heißesten Aktien lassen sich demnach im Services Bereich, im Healthcare Sektor sowie bei den Versorgen finden. Letztere haben auch das schwächste Wachstum mit rund 6% erwarteten Gewinnwachstum aber dafür gibt es dort auch die höchsten Dividendenrenditen. 

Welches ist euer Lieblingsbereich in den ihr gerne investiert?

So sind die Kapitalmarkt-Sektoren bewertet...

Sektor
Rendite in %
KGV
Erw. KGV
PEG
KUV
KBV
Gewinn-wachstum Nächsten 5J
Financial
2.23
15.36
4.83
1.41
2.03
1.27
10.86%
Conglomerates
1.52
13.21
9.92
0.67
1.25
2.36
19.85%
Basic Materials
3.07
14.55
13
1.44
0.91
1.64
10.12%
Industrial Goods
1.85
18.49
13.45
1.22
1.23
2.77
15.10%
Consumer Goods
2.35
18.34
14.15
1.36
1.39
3.48
13.46%
Technology
2.13
20.58
14.22
1.55
1.81
2.58
13.25%
Utilities
3.86
7.32
14.96
1.22
1.39
1.52
5.99%
Healthcare
1.83
24.04
15.85
2.51
2.29
3.47
9.59%
Services
1.38
21.36
17.06
1.46
0.99
3.44
14.67%


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