Dienstag, 25. Juni 2013

Bill Ackman und seine Lieblings Aktien im Überblick

Vor kurzem hatte ich euch das Depot von Carl Icahn vorgestellt. Er lieferte sich eine Schlammschlacht mit Bill Ackman auf CNBC. Heute möchte ich das Portfolio von seinem Kontrahenten Bill Ackman genauer unter die Lupe nehmen.

Bill Ackman ist auch ein Billionär mit einem geschätzten Nettovermögen von rund $1,2 Milliarden.

In seiner Asset Management Gesellschaft "Pershing Square Capital" verwaltet er rund $10 Milliarden. Dieses ist auf nur 9 Aktien und eine Call Option verteilt. Ackman ist einer der faulsten Investoren die ich gesehen habe. Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal eine Aktie. Für die letzten 20 Transaktionen brauche er ein ganzes Jahr. Aber wie ihr wisst ist es nicht entscheidend viel zu Traden und umzuschichten sondern die richten Entscheidungen zu treffen. 

Ackmann ist objektiv gesehen ein defensiver Investor. Er präferiert Aktien aus dem Konsum
Sektor sowie Industriewerte. Rund 70% seiner Assets sind auf diese zwei Investment Kategorien zuzuordnen. Seine Performance lässt sich sehen. Seit 2008 hat den S&P 500 um 24% geschlagen. Seit 2010 um 14,6%.

Hier sind Bill Ackman's 20 letzten Kapitaltransaktionen:


Sym
Unternehmen
Datum
Action
Einfluss
Kommentar
MDLZ
Mondelez Internation...
Q1/03
Buy
1.80%
New holding
ALEX
Alexander & Baldwin ...
Q4/02
Sold Out
-0.47%
Sold Out
BKW
Burger King Worldwid...
Q3/02
Buy
6.00%
New holding
PG
Procter & Gamble Co
Q3/02
Add
4.70%
Add 27.52%
MATX
Matson Inc
Q3/02
Buy
0.86%
New holding
GGP
General Growth Prope...
Q3/02
Add
0.55%
Add 3.46%
ALEX
Alexander & Baldwin ...
Q3/02
Reduce
-1.60%
Reduce -61.4%
C
Citigroup Inc
Q3/02
Sold Out
-0.40%
Sold Out
PG
The Procter & Ga...
Q2/02
Buy
17.70%
New holding
BEAM
Beam Inc
Q2/02
Buy
17.10%
New holding
ALEX
Alexandr&baldwn
Q2/02
Buy
2.60%
New holding
C
Citigroup Inc.
Q2/02
Reduce
-11.30%
Reduce -95.79%
MDLZ
Kraft Foods Inc
Q2/02
Sold Out
-7.30%
Sold Out
FBHS
Fortune Brands Home ...
Q2/02
Sold Out
-3.60%
Sold Out
FDO
Family Dollar Stores...
Q1/02
Sold Out
-2.00%
Sold Out
JCP
Penney (jc) Inc
Q1/02
Add
0.16%
Add 0.93%
FDO
Family Dollar
Q1/02
Reduce
-4.27%
Reduce -68.81%
MDLZ
Kraft Foods Inc
Q1/02
Reduce
-2.73%
Reduce -26.72%
FBHS
Fortune Brd H&s
Q1/02
Reduce
-1.66%
Reduce -36%
CP
Canadian Pacific Rai...
Q4/01
Add
17.49%
Add 497.85%


Der letzte größere Kauf ist auf den Snack Konzern Mondelez zurückzuführen. Diese Transaktion hatte einen Einfluss von 1,8% auf sein gesamtes Depot. Aktuell ist die Position rund 4% im Plus. Burger King und Procter & Gamble sind zwei weitere Dividenden Stars aus seinem Portfolio. Fraglich ist für mich warum er auf einen Long Position von Procter einen Call gekauft hat.

Hier ist ein Depotüberblick von Bill Ackman:

Sym
Unternehmen
Wert in
1,000 USD
Gewicht
% der ausstehenden Aktien/Optionen
CP
Canadian Pacific Railway Ltd
3,152,140
31.30%
13.85
PG
Procter & Gamble Co
2,153,590
21.40%
1.02
GGP
General Growth Properties Inc
1,485,710
14.80%
7.96
BEAM
Beam Inc
1,322,810
13.10%
12.99
BKW
Burger King Worldwide Inc
732,908
7.30%
10.95
JCP
J.C. Penney Co Inc
590,435
5.90%
17.78
HHC
Howard Hughes Corp
299,036
3%
9.03
MDLZ
Mondelez International Inc
183,016
1.80%
0.34
MATX
Matson Inc
74,636
0.74%
7.11
PG - CALL
Procter & Gamble Co
73,793
0.73%
0.04

------------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.

Wenn du gerne etwas über Investments ließt kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann los und hinterlasst eine Nachricht. Ich beantworte sie so schnell ich kann.

Melde dich hier an um alle meine Nachrichten per Mail kostenlos zu erhalten.

Blog-Archiv